DeFi总锁仓突破1000亿美元,但更多人只关心比特币和狗狗币

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Coinbase公开上市,许多分析师对其给出了1000亿美元的估值。这家由Brian Armstrong和Fred Ehrsam创办的数字资产交易所,上市首日市值一度达到1120美元,但是其股票COIN的价值已经稳定在一个相对理性的区间。这是2021年4月,加密货币圈最热的话题。但相较而言,DeFi总锁仓额首次突破1000亿美元这一具有标志性意义的事件,被讨论的程度却与其重要性远远不匹配。

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CoinGecko:DeFi总市值已达到1280亿美元

与此同时,据CoinGecko估算,DeFi最新的总市值已达到1280亿美元。据CoinGecko出具的一份表格显示,所有DeFi币种的总市值,已从今年2月1日的400亿美元左右,一路攀升至如今的1280亿美元以上。

Coinbase在提交上市申请文件时,就应该把DeFi列为重要的潜在对手。投资者也应更加关注,投入到DeFi应用里的资产总额。

目前DeFi总锁仓量中排名前三的项目分别为 PancakeSwap (129 亿美元)、Uniswap (108 亿美元)和 Compound (99 亿美元)。数额不小,且正讲述这一个“即使加密货币已经开始成为主流,但仍然被忽视”的故事。

业内周知的是,以太坊公链是承载DeFi项目的主要生态。与DeFi总锁仓量突破1000亿对应的是,以太坊上的这一数字从今年1月初的150亿美元左右,飙升至如今的660亿美元,增幅达3倍以上。

同时,在币安智能链BSC上,DeFi也开始起飞。据Defistation数据,BSC的DeFi总锁仓量已达到380亿美元,其链上的去中心化交易所PancakeSwap,对此起到了主导性的作用。值得注意的是,BSC的DeFi总锁仓量增速远远高于以太坊。

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以太坊DeFi总锁仓量与ICO融资额对比图

在这张数据取自DeFi Pulse,反映以太坊的DeFi总锁仓额和ICO总金额的对比图显示,18年底至2020年6月,这两个数字大致持平。2020年6月以后,前者开始将后者远远甩开。如今二者的差距也在不断拉大。

2020年被称为是“DeFi之夏”,但是现在的市场明显扩大了。举例来看,以太坊的总锁仓量第一次突破10亿美元是在2020年2月,同年9月突破了100亿美元。在这个月前期,Compound公链上的总锁仓量也已经突破了100亿美元。4月27日左右,算法稳定币项目MakerDAO的总锁仓额也首次突破了100亿美元。聚合理财平台Yearn.Finance核心开发者banteg也发推表示,Yearn的总锁仓额也达到了29.54亿美元。

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banteg发推公布Yearn的总锁仓额

一位来自风险投资公司1confirmation员工,把从DeFi数据查询工具Dune Analytics整理的数据汇总到了一份图表中。

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DeFi协议上的钱包地址增速

图表显示,基于DeFi协议上的钱包地址已超过了200万个,这可能意味着对应的用户数量也超过了100万,甚至接近200万。不过值得一提的是,有时用户会通过第三方工具参与DeFi,所以当部分用户同时拥有很多钱包地址时,也可以理解为这些钱包地址代表了没那么多的用户。

不谈真实用户的具体数量,转手的资金额度更能代表链上繁荣。去中心化交易所和跨链工具等DeFi应用的数据表现,足以证明这一点。他们在最近7日内,平均每天的收费额从100万到400万美元不等。

借贷是绝大部分人最容易理解的一种DeFi业务形态,而以太坊软件公司ConsenSys发布的关于以太坊第一季度的数据报告显示,DeFi的借贷市场也在不断增长。

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DeFi借贷业务增速

相比狗狗币,DeFi算是更具实质性的业务,因为它展示了具有真实回报的产品,并为人们提供了一种获得可观存款收益率的方式,而不是进行疯狂的押注和不切实际的幻想。

“疯狂押注”是对于2017年至2018年首次代币发行热潮中绝大部分投资行为的最佳描述。狂热推动了牛市,而公众似乎能将这种非理性行为和行情联系起来。

四年后的今天,加密市场又一次进入牛市周期,但是比特币价格连续突破新高、马斯克喊单下狗狗币的出圈及暴涨暴跌,以及华尔街主流资本高调入局加密货币行业,似乎让同样猛增的DeFi,没有太强的存在感。

在星球日报于4月28日举办的“生机2021——区块链生态产业云峰会”上,众多DeFi领域资深创业者,如Fortube创始人许超和dYdX中国区负责人Yiran等人也都认为,DeFi尽管这一年来发展过于迅猛,但并未进入许多人认定的中场阶段,目前尚处早期。

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